Synopsis Dumbo
Pada tahun 1919, pemain berkuda dan Perang Dunia I yang diamputasi Holt Farrier kembali setelah perang ke Circus Medici Brothers, yang dijalankan oleh Max Medici. Sirkus telah mengalami masalah keuangan dan Medici terpaksa menjual kuda sirkus setelah istri dan rekan kerja Holt, Annie, meninggal karena wabah flu Spanyol, sehingga Medici menetapkan kembali Holt sebagai penjaga gajah Asia hamil sirkus, "Mrs. Jumbo". Ny. Jumbo melahirkan anak sapi dengan telinga yang luar biasa besar dan Medici memerintahkan Holt untuk menyembunyikan telinga sebelum membiarkan publik melihat anak sapi. Namun, anak sapi itu secara tidak sengaja mengungkapkan telinganya dalam penampilan debutnya dan orang banyak mengejek nama anak sapi "Dumbo" sambil melempari dia dengan kacang dan benda lainnya. Ny. Jumbo, ngeri dan marah karena perlakuan buruk putranya, mengamuk ke dalam cincin, menyebabkan kerusakan parah dan secara tidak sengaja membunuh seorang penangan yang kasar selama tur di Joplin, Missouri. Setelah itu, untuk mencegah masalah hubungan masyarakat, Medici resor untuk menjual Ny. Jumbo. Putra dan putri Holt, Joe dan Milly Farrier, menghibur Dumbo dan mendapati dia bisa terbang dengan mengepakkan telinganya. Anak-anak juga menemukan bahwa bulu adalah kunci kesediaan Dumbo untuk terbang.